De 13 liedjes waaruit het album bestaat, zijn de volgende:
Hier is een lijstje met de liedjes die Richard Thompson zou kunnen beslissen om te zingen, ook het album waaruit elk liedje afkomstig is, wordt weergegeven:
- Grey Walls
- I Misunderstood
- You Dream Too Much
- 1952 Vincent Black Lightning
- Don't Sit On My Jimmy Shands
- Backlash Love Affair
- Psycho Street
- Read About Love
- Mystery Wind
- I Feel So Good
- Why Must I Plead
- God Loves A Drunk
- Mother Knows Best