De 16 liedjes waaruit het album bestaat, zijn de volgende:
Dit zijn enkele bekende nummers gezongen door Eric Bellinger & Hitmaka. Tussen de haakjes staat de naam van het album:
- After Midnight
- I Got It
- Do Me Good
- Star Projectors
- Blinders (Unreleased)
- Hit Eazy
- Freaky Alphabet (Unreleased)
- Truth Hurts
- Passionate
- Breakfast In Bed
- Hype Beast
- Then What
- Little Bit
- Be With You (Unreleased)
- Not Like That
- Serious