De 16 liedjes waaruit het album bestaat, zijn de volgende:
Dit zijn enkele bekende nummers gezongen door Eric Bellinger & Hitmaka. Tussen de haakjes staat de naam van het album:
- After Midnight
- Star Projectors
- Serious
- Truth Hurts
- Be With You (Unreleased)
- Passionate
- Hype Beast
- I Got It
- Little Bit
- Not Like That
- Do Me Good
- Freaky Alphabet (Unreleased)
- Blinders (Unreleased)
- Then What
- Breakfast In Bed
- Hit Eazy