De 11 liedjes waaruit het album bestaat, zijn de volgende:
Dit zijn enkele bekende nummers gezongen door The Tiger & Me. Tussen de haakjes staat de naam van het album:
- Waltz #3
- Common Thief
- Dance With The Devil
- The Prophet Told Me
- Slipped Your Mind
- A Want That You Wouldn't
- Richter
- Jack Middle of The Broken Heart
- Made It To The Harbour
- Other Friends Have Flown Before
- The Door Swung